2013年是我国光伏产业否极泰来的一年，行业在经历2011和2012年的持续亏损之后，终于在2013迎来逆袭，主要光伏企业实现扭亏，经营状况得到了较大改善。这一年，也是体现了中央政府对光伏产业高度重视的一年，国务院出台了《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》国发[2013]24号，相关配套文件也相继出台落实，涉案金额最大的中欧光伏贸易纠纷也实现和解，这些都为产业走出困境奠定坚实的基础。展望2014年，光伏产业将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏政策密集出台所带来的利好，又有国际市场不确定和供需恐进一步失衡等不利因素带来的挑战。

（一）对2014年形势的基本判断

1．多晶硅产量不断提高，产业触底反弹

　　2013年全球多晶硅产量将达25万吨，同比略有增长。其中全球主要多晶硅生产国如美国、韩国、德国和日本产量分别为5.5、4.8、4.3和1.4万吨;我国产量约8吨，同比增长12.7%，连续三年位居全球首位，但也仅能满足我国50%的市场需求。我国全年多晶硅进口量将达到7.5万吨，同比略有下降，其中德国、韩国和美国分别占据总进口量的33%、28%和26%。由于多晶硅价格持续在低位运行，加上国外多晶硅企业的低价倾销，国内多晶硅企业面临经营压力较大，上半年我国在产的企业仅有7家，下半年受行业整体状况回暖和我对美韩多晶硅初裁出台影响，又陆续有8家企业复工，但总体仍不容乐观。

　　展望2014年，随着下游应用市场的不断扩大，对多晶硅市场需求也在提高，另外，全球新增产能投产和复工产能利用率逐步提升，预计全球多晶硅产量约为26万吨，同比略有增长，我国多晶硅产量约10万吨，产量主要集中于江苏中能、特变电工、大全新能源等几家企业。但由于国外多晶硅产品可通过加工贸易方式规避“双反”关税，持续对我国进行低价倾销，市场供应量的不断增大和多晶硅生产成本的持续下降，预计 2014年产品价格仍将在20美元/千克左右，企业仍将承受低价压力。

图1 2011-2014年我国多晶硅产量、增长率及全球多晶硅产量

2．电池组件生产规模持续增长，出口逐步呈现多元化

　　2013年全球光伏组件产量将达40GW，同比增长9%，其中全球主要组件生产国如欧洲、日本和美国的组件产量分别为3.5、2.8和1.2GW，我国光伏组件产量约为26GW，同比增长13%，连续7年位居全球首位。行业发展环境不断改善，主要电池组件企业在三四季度也相继扭亏为盈，整体发展情况向好。在出口方面，我国光伏组件出口量约为16GW，出口额约100亿美元，同比下降27%。其中对欧出口份额由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本跃居首位，成为最大的出口国，出口额约为22亿美元，占总出口额的22%。对美国、印度和南非的出口额分别占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化发展态势。在进口方面，受美国“双反”影响，大陆企业多采用台湾地区电池片规避贸易壁垒，全年从台湾地区进口额超过10亿美元，约占我国太阳能电池总进口额的60%。

展望2014年，随着行业的整体好转以及由于组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量继续呈现增长势头，全年将达到43GW。我国光伏组件有望超过28GW，产业集中度进一步提高。但由于多晶硅等原辅材、第三方电池片涨价，以及国外市场的不确定性也将给企业带来经营压力。

 图2 2011-2014年我国太阳能电池产量、增长率及全球太阳能电池产量

3. 国内光伏市场规模化扩大，分布式发电成发展重点

　　2013年，全球光伏新增装机市场将达到36GW，同比增长近12%。其中全球主要装机国家如日本、德国和美国的装机量分别达到6、4和3.5GW。欧洲地区光伏装机量约为9GW，装机全球占比由过去的50%以上下降至26%，市场需求连续两年下滑。我国新增装机量达10GW，同比增长122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站约为7GW，分布式发电约为3GW。2013年，国务院出台“国发24号文 ”等多个政策文件，从上网电价、补贴资金、并网管理等多个层面破解国内应用市场发展的瓶颈，力促国内市场的规模化启动。光伏电站在现有补贴水平和出力无限制的情况下，利润高企，电站投资受到各路资本追捧。另为赶在年底前并网以获得1元/瓦的电价，掀起了新一轮大型电站建设高潮。国家也高度重视分布式发电发展，在“十二五”末所规划的35GW容量中，有20GW为分布式发电。而在2014年光伏建设12GW的指导目标中，有8GW为分布式发电。

　　展望2014年，在光伏发电成本的持续下降、政策的持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将持续扩大。预计2014年全球光伏新增装机量将达到43GW，我国将达到12GW，大型电站和分布式发电均为6GW左右。但由于电网建设规划尚未出台，且电站审批权下放，地方政府为追求本地利益最大化，滥批乱批电站建设，恐导致光伏电站建设与电网建设不协调，滋生限电弃光等问题。此外，分布式发电商业模式尚未成熟，潜在风险点较多，规模化推广阻力仍较大。因此，我认为2014年国内分布式光伏电站发展依然会在政策和市场的不断纠结角力中探索。

图3 2011-2014年我国光伏新增装机量、增长率及全球新增装机量

 4. 配套政策相继出台实施，产业发展环境向好

　　2013年，我国一系列促进光伏产业健康发展的政策密集出台。首先是国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，在市场启动、产业规范、贸易纠纷和配套环境等方面做了相应表述，将“十二五”装机规划由原定的20GW提高至35GW。其次是“国发24号文”的9个配套文件相继发布，包括财政部发电量补贴和资金拨付管理办法、发改委《分布式发电管理暂行办法》、发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、工信部《光伏制造行业规范条件》、兼并重组实施意见等相继出台实施，产业发展环境逐步好转。此外，金融机构如银监会、国开行等也在积极与行业主管部门合作，根据“国发24号文”精神出台金融扶持政策。而备受关注的中欧光伏贸易争端也在中央政府的高度重视下，通过“限量、限价”方式达成和解，也为后续贸易纠纷的应对提供借鉴。

　　展望2014年，相关部委将贯彻落实相应的配套政策，通过扩大国内市场、规范产业、促进技术进步等组合拳力促产业发展。但也应看到，密集的政策出台也容易导致政府的手伸得过长而产生副作用，如果落实不到位、错位或执行过程中产生扭曲等，都容易起到反作用，过犹不及。

　　综上所述，2014年我国光伏产业总体发展情况向好，龙头企业将陆续迎来扭亏为盈，中小企业受益于国内政策向好的影响也将保证充盈订单。但行业竞争程度依然激烈，低价竞争带来的利润状况依然不容乐观，产业整合推进仍然较难，市场供需压力仍然存在，企业经营压力不减，加上外部贸易不确定性（双反），产业面临较大的转型升级压力。 至于备受国家鼓励的分布式电站，由于受到融资和安装等因素的限制，预计2014年依然会在政策和市场的不断纠结角力中探索，很难完成国家规划的装机量。

（二）需要关注的几个问题

1. 分布式电站在政策和市场间的纠结发展

2013年年底，国家能源局出台2014年国内光伏装机规划，明确12GW的指导目标中，有8GW为分布式发电。但由于市场对现行分布式光伏发电收购价格的认同度较底，加之分布式光伏缺乏成熟可操作的发展模式和商业模式，预计分布式光伏仍将维持此前兴趣者多、行动者少的态势，如无相关突破，全年8GW装机目标难以实现。对于竞争市场而言，国家出台的新的分布式光伏补贴机制印证了市场的作用，政府只规定一个补贴，能否投资由市场需求、市场价格说了算，很大程度上推进了中国分布式光伏的市场化进程，也是目前中国电力行业体制改革的一大进步。市场是最好的证明，2013年公布的18个示范区仍然没有动工的迹象，而西部电站是如火如荼，投资商用脚投票已是不争的事实，也不是国家能源局能够通过行政力量就能将投资商从地面电站赶回分布式电站推得动的，行政力量毕竟只是引导。
    至于原因，光伏电站开发商仍遇到无法回避的融资障碍。

2. 近年来光伏行业融资老大难问题

   此处略去，说了政府也解决不了，还是要靠市场。

   不过最近也有好消息传来，随着去年下半年行业的复苏及国家相关政策的出台，不少商业银行已开始筹建成立光伏信贷部门，这对于光伏企业及电站投资商来说无疑是最大利好。

   另外，四大国有银行也已经开始透露相关释放迹象。如：工行和建行已陆续将光伏企业的贷款评定由“控制”改为“谨慎”

3. 现行补贴政策未能有效发挥光伏产品效用

我国光伏补贴主要基于发电量补贴，推广应用方式较为单一，主要是用于建设大型光伏电站，不利于光伏产品的多样化应用。事实上，光伏产品作为消费品进行推广，应用领域较为宽广，市场空间较大。如光伏抽水系统，已具有较好的经济推广基础，仅南水北调工程的西线工程就有2000多个提水点，我国西北、西南等地很多地方都需要提水进行灌溉和饮用，市场空间较大。此举既可拉动光伏内需，也能促进节能减排，又可真正实现“光伏惠民”、改善民生。